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1、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期(qi)，资本(ben)开支维持(chi)或上修，打消(xiao)市场此(ci)前部分担(dan)忧，AI基础设施投入(ru)持续性(xing)超预期；关税影响有限。我们从海外云厂(chang)商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入(ru)及利润表现，AI应用商业价值有(you)望(wang)释放。并且我们在前文(wen)中提(ti)到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今(jin)年(nian)云(yun)厂商AI资(zi)本开支投入有望(wang)延续较高增速，AI基(ji)础设施需求持续性超出市场预期(qi)。关(guan)税方面(mian)，在当(dang)前关税政策下，由于海外(wai)通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较(jiao)高的生产地，需要承担的关税有限(xian)；且企业大多定价权较强，能够将关税影响(xiang)通(tong)过提(ti)价等举措转移至下游客户，因(yin)此我们判断关税对(dui)海外通信(xin)板块利润率(lv)影响有限(xian)，在AI投入持续的(de)背(bei)景下，对需求影响亦有限。

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