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⚑ 流动性与资金(jin)供需(xu)：7月(yue)增量资金或有望温和(he)净流入，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降(jiang)幅高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期(qi)有(you)所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资(zi)金(jin)净流入规模扩大。资(zi)金需(xu)求端，重要股东净(jing)减持规模扩(kuo)大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望(wang)延续净流入。

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最終6月(yue)的(de)行(xing)業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)；軍(jūn)工(gong)軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力(li)需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展(zhan)開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)(lai)看，A股在7月政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)(gai)率相對(duì)較(jiào)(jiao)小，在會議后上漲槩率相對較高(gao)。在會議后(hou)，中證1000上漲槩(gai)率最高，超(chao)過(guò)70%。

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事实上，今年房地产债券(quan)发行亮点颇多。今年上半年，美(mei)的置业和滨江地产等(deng)优质民营企业成功发行债券实现融资。在(zai)品种选择上，保利发展采用了定向可转债，这也是今年发(fa)行规模最大的房地产债券。

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1、举个(ge)例子也许你就明白了(le)。巴菲特有很多保险和金(jin)融的投资，我(wo)基本(ben)没有，因为(wei)我还不懂，总觉得不踏(ta)实。我投了一些和互(hu)联网相关的公司，巴菲特没(mei)投过，因为他不懂。他认为可口可乐是人们必喝的，我认为(wei)游戏是人们必玩的。（2010-04-30）

2、由于每年例如业绩预告👙🍌、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🍈，也可以作为行业选择的参考👜👠🥾🥾。每年7月🥿🧡🍈，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务👙🥝、有色🍌👛、钢铁等。