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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活🥾👄，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜🍇😡🥕💌、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费🍎🩲🥑，包括缓压治愈🥦🥬、精品创意🍌、情感陪伴💗🩲💞、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食👛🍇、中式快餐等）😻、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮💔💖👛😻🍉、电商营销）🥕、服装 (中高端服饰、线上预售等）🍒💔💝。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性💓💗🩲🍅。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画🍑🥔，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显🥾🧅😻，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品🥕🤍🤍、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进🥾💛、外需可守。

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3、 小结：本周(zhou)原(yuan)糖仍在释放未来供应增加预期带来(lai)的压力。消息方面并无(wu)新的素材(cai)，市场仍较为关注巴(ba) 西(xi)生产进度；北半球方面今年季风雨充沛，目前印度、泰国(guo)两大主产国25/26榨季均(jun)维持增产预期。预计原(yuan) 糖仍将延续弱势格局。另外，近期地缘局势紧张，引发的宏观波动也需给与(yu)关(guan)注。

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1、2💝🎒、估值：港股更便宜，结构上汽车💖💋🥭🍏、军工👅、电力设备💟🍇、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🍓🥝👅，多年来港股持续低于A股，截至6/13🥥，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍🍒，沪深300 12.7倍🩰👘💓👠💔，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍🩱，高于恒生科技的20倍😈。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位💛🥻💌，同期万得全A 17.5倍👄🍄🥻💝、35%分位👢，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🍑🩲、17%分位🤍🍅，同期万得全A 17倍👿👘、24%分位。结构上看🍊🍏👙，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE💋🩰，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价👢🍓🍒😻，其中汽车（134%）、军工（107%）🍇、电力设备（89%）💕、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🥦💗👗。商贸零售（-43%）🥥、家电（9%）🍊、银行（12%）👄🩰💞🍇💛、有色金属（18%）🩳🎒🍓、医药（23%）溢价较低。

2、民生证券认为，从美国(guo)率先立法稳定币法案，到中国(guo)香港稳定币条例即将(jiang)落地，以及开曼群岛等地(di)的政策支持，全球各国在政策端正在试探乃至拥(yong)抱web3.0的到来。而产(chan)业端(duan)，以蚂(ma)蚁、京东等大厂在区块链技术上的探索，从而推(tui)出实质的稳定币及RWA的相关产业链，web3.0的世界大幕正徐徐拉开，建(jian)议充分关注相关产业链。