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從(cóng)去年三季度以來(lái)，無(wú)(wu)論(lùn)(lun)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以來，箇股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去(qu)年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應在不(bu)斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然(ran)呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。也就意味着，一旦A股接下來突破(po)3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進(jin)一步強化，就有可能會進入到牛市第二(er)堦(jiē)段，引髮(fà)(fa)增量資金的(de)正反饋(kuì)，從(cong)而使得指數進一步的(de)加速上漲。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🍌🥾👢👗👿。6月股票市场可跟踪资金净流入👞🍋🧄，各类增量资金相对均衡💯💓👞。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👢，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🎒🩰🥬。资金需求端😡👅🩳🩲🌽，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👡，再融资规模持平前期👛🥬，资金需求规模低位稳定👞。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🧄👄，行业类ETF也有望继续活跃。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务🍎🍍，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速😻👛，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升🥥，但下半年政策面存在不确定性🥔🥾👜，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态🍌🥦。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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1、谈到收藏初衷🩰🍈😠🌽，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术👘🍒，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线👗，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉🍄。”

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴🍊🥬👄，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥔👝🍑🍑、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👢、机器人🍆🩰👿🤍👿、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🍑、氢能💞、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🧄。