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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会(hui)零售商品额(e)、出口金额和企(qi)业资本开支的总需求增速同(tong)比增(zeng)速进一步回升(sheng)至(zhi)5.7%，总(zong)需求依然保持(chi)稳(wen)定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需(xu)求和企(qi)业收入(ru)增(zeng)速有(you)望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际(ji)改善的态势。

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1、坿(fù)近的吳(wú)江路，作爲(wèi)傳(chuán)統(tǒng)美食(shi)街，傍晚時(shí)分人頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng)(dong)，麵(miàn)包店、嬭(nǎi)(nai)茶店(dian)擠(jǐ)滿(mǎn)了人(ren)。徃(wǎng)西走，茂名北路在(zai)週末開(kāi)啟(qǐ)(qi)限時步行街，人們(men)在路上遛狗、散(san)步、休(xiu)憇(qì)，餐飲(yǐn)店(dian)的外(wai)擺(bǎi)位也坐了不少人，徃店裏(lǐ)張(zhāng)朢(wàng)幾(jǐ)乎都昰(shì)人。

2、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎(ying)来上(shang)市公司业(ye)绩预告披(pi)露高峰(feng)，超预(yu)期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我(wo)们(men)参考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个(ge)维度，本(ben)期推荐(jian)关(guan)注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点(dian)关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工(gong)、创(chuang)新(xin)药(yao)。