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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月(yue)关键窗口稳定资本市场预期(qi)，出清悲观(guan)持仓；长(zhang)期资金入市效果显现，保险(xian)增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市(shi)场(chang)正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳(wen)定币主题领涨）。另外，指数突破(po)本身也直接推(tui)升了风险偏好。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行前往(wang)昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午(wu)16时30分(fen)从(cong)昂船洲军(jun)营西门(men)接(jie)受安检后入营(ying)参(can)观，驻香港部队展览中心同时面(mian)向(xiang)市民开放。

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结合细(xi)分领域中观(guan)指标来看(kan)，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持(chi)续；算力需(xu)求持续高景气，中高端(duan)芯片需求旺盛，存储器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环(huan)比超(chao)150%，4月中国半导(dao)体销售额同比趋势向上、5月集成电(dian)路产量及出口量(liang)攀升，半导体中报(bao)业绩有(you)望延续较(jiao)高增长(zhang)。二季度通讯器材零售同比持续较(jiao)高速增(zeng)长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电(dian)子盈利或边际改(gai)善。5G用户(hu)渗透率提升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营(ying)商盈利有(you)望(wang)保持稳健增长。伴随AI应用商(shang)业化加速落地(di)，信创与国产替代加(jia)速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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