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赵宪成：虽然(ran)恒生指(zhi)数的估值(zhi)处在近几年较高的水平，但科技股和(he)互(hu)联网(wang)企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速(su)约为(wei)14%。相比之(zhi)下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此，我们认(ren)为(wei)，下半年港股仍具有一些优异的结(jie)构(gou)性机会，拉长时间来看(kan)，基本面对股价上涨的(de)驱动能力可能会更加(jia)明显。

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7月增量资金或有望(wang)温和(he)净(jing)流入，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央行主(zhu)动呵护(hu)流动性意(yi)愿较(jiao)强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松(song)。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美(mei)联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模(mo)继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金(jin)需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上(shang)融(rong)资(zi)资金有望延续净流入(ru)。

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然而(er)，我们也应清(qing)醒地认识到(dao)，要充分(fen)发挥资本市(shi)场对科技强国建设的助力作用，仍(reng)需不断努力。在高水平科技自立自强的征程中，资本市(shi)场既(ji)是“护航者”，更(geng)是“同(tong)路人”。未来，需(xu)持续完(wan)善资本市场基(ji)础制度(du)体系，加强重点领域监管力度(du)，优化市场环境。要持续提升资本市场对科技(ji)企业转型升级(ji)的支持精度，强化投资(zi)者保护，营造公平、公正(zheng)、透明的市场环境，让资本市场这台引擎更加高效地运转。

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1、综合以上😠🤬👠👢🍌，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👠，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💓🩰🍈🥔💖、国防军工🍉、有色金属（工业金属🥑👘🍅😡、贵金属💓、小金属）、计算机等。

2、3、库存：交易所(suo)库存方(fang)面，上(shang)半年氧化铝累库(ku)1.95万吨(dun)至3.12万吨；沪铝去库9.9万(wan)吨至9.4万吨；LME去库25.8万吨至33.7万吨。社会库存方面，氧化铝(lv)去库(ku)7万吨至2.56万吨；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨；铝棒累库(ku)3.95万(wan)吨至14.25万吨。