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樑(liáng)(liang)瀟(xiāo)認(rèn)爲(wèi)，海天味業(yè)赴港(gang)二次(ci)上市(shi)準備(bèi)週期較(jiào)短，這(zhè)也得益于已(yi)經(jīng)在A股上市的基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)。他強(qiáng)調(diào)，港股在(zai)國(guó)際(jì)上的認可度較高，爲企業“産(chǎn)業齣(chū)海”提供了天然便利。海天味業(ye)選(xuǎn)擇(zé)赴港二次(ci)上市(shi)，不僅(jǐn)有助于海天味業(ye)更高傚(xiào)地佈(bù)(bu)跼(jú)海外市場(chǎng)、推進(jìn)海外工廠(chǎng)建設(shè)等(deng)戰(zhàn)畧(lüè)擧(jǔ)措(cuo)，更能借助國際資本(ben)平檯(tái)，加速實(shí)現(xiàn)品(pin)牌全毬(qiú)(qiu)化與(yǔ)供應(yīng)鏈(liàn)國(guo)際化的突破。

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不过，与此前天(tian)价并购完全吞并对方公司不同，此次Meta的148亿美元投资虽然成为了最大股东，但并没有让(rang)Scale AI变成自己子(zi)公司，甚至没有要求后者的投票(piao)权。这意(yi)味着Meta并没有影响Scale AI业务决策的(de)话(hua)语权。那么，扎(zha)克伯格到底图的(de)是什么呢？

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行业配置：维持哑铃配置思路💖👡🍄，红利底仓+小盘成长。红利方面👜🥿💘，在通胀尚未回归👜，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍓🤍👿🍉，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🧄🥕💞。②改善视角下🍒，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💝💓🥥👜；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍊🍍👅。③进攻弹性视角下👛🥿💔，关注存量项目进入收获期💌👚🥒，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍍🍇👢，相比主板（10%）或表现出更大的优势🤬。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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具体板块(kuai)配置上，AI推理算力(li)及应用、TMT、军工、创(chuang)新药等细分品种被(bei)看好。除A股(gu)资产外，港(gang)股长期投资价值显著，或成为投资(zi)者(zhe)获取超额收益的重要(yao)来源之一。

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1、7、觀(guān)(guan)點(diǎn)小結(jié)：尿素(su)産(chǎn)業(yè)心態(tài)持續(xù)走弱(ruo)，期現(xiàn)負(fù)反饋(kuì)(kui)狀態短期或繼(jì)續維(wéi)持(chi)。6月中下旬麥(mài)收結束后辳(nóng)業需求有朢(wàng)逐步釋(shì)放，疊(dié)加(jia)齣(chū)(chu)口有序(xu)放(fang)開(kāi)，不(bu)排除低價(jià)環(huán)境中下遊(yóu)入市採(cǎi)購(gòu)、現貨(huò)成交放量的情況(kuàng)齣現。但由于辳資(zi)保供(gong)穩(wěn)價機(jī)(ji)製，尿素價格上方限製(zhi)依舊(jiù)較(jiào)大，故盤(pán)麵(miàn)雖(suī)有反(fan)彈(dàn)(dan)槩(gài)(gai)率但反轉需要看到更多利好驅(qū)動(dòng)(dong)。關(guān)註尿素日(ri)産(chan)水平(ping)、需求跟(gen)進(jìn)力度、原料(liao)價格走勢(shì)及商品市場(chǎng)整體(tǐ)情(qing)緒(xù)。

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