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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以(yi)来，居(ju)民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速(su)，未来是否能持续(xu)性的(de)修复改善，仍需密(mi)切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。

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4、策略观点：本周，国际油价(jia)震荡上行，沥青期现价格也震荡上涨。预计下周炼厂复产将带动产量小幅增加，但(dan)整体供应(ying)依然维持低(di)位，尤其近期油价(jia)上行带动原料成本(ben)上(shang)涨，沥青(qing)加工利润收窄，部分山东主营炼厂预计开始检修或(huo)维持低负荷运行；北(bei)方(fang)地区(qu)需(xu)求相(xiang)对平稳，但南方地区梅雨以及台风降雨因(yin)素影(ying)响(xiang)，需求(qiu)较为疲软(ruan)。短期原油价格受地缘影响带动成本端大幅反弹之下，BU绝对价格也以震荡(dang)偏强对待，但是受到需(xu)求端抑制，预计上行空(kong)间有限(xian)，涨(zhang)幅也将不及原油(you)和燃料油。

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1、2😠🍎💖、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备🍆👅🍏、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🥕😻💟，多年来港股持续低于A股👅，截至6/13，万得全A PE（ttm💘，下同）19.3倍👙，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍🍈🥦🎒，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍💓🍄💯。从相对水平来看👛，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🥥💛👿🍄💗。年初恒生指数PE 8.7倍🍋，处近10年12%分位🥿👙👙🍑，同期万得全A 17.5倍🥬🍍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🌽🍊🥕🥑💛，同期万得全A 17倍、24%分位🍊💛🍑。结构上看🍄🍊💔👘，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价😡😠，其中汽车（134%）🥬👙、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）🍍、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、与此同时，美国经济总体表现健康🍊，或缓慢降温🥦，但几乎没有人预期美联储近期会调整利率。根据期货合约定价，投资者押注美联储直到9月前都不会降低借贷成本。