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对于以伊冲突影响👘🎒🥔，我们认为： 1）美股🤬🍎👙🍌🍉、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期👢😠，军工、大金融板块相对受益👡🍎🎒。2）原油而言💯，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动🩲。3）黄金而言🩱，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🥕，年内金价或仍有新高可能。

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1、维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑(ya)铃(ling)配置。我们继续维持年(nian)度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛(niu)市上(shang)半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资(zi)产价格企稳(wen)对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打(da)破“资(zi)产缩水(shui)-债务压力-消费收缩(suo)“的(de)恶性循环。下半(ban)场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资(zi)产价(jia)格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭(ping)借(jie)稳定(ding)的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之(zhi)前(qian)，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、从市场(chang)规模看，根据弗若斯特沙利文报告，海天味业是中(zhong)国调(diao)味品行(xing)业的领导(dao)者，按2024年的收入计，2024年中国调(diao)味品市场(chang)规模达人民币4981亿元，海天味业的市场份额为4.8%，在中(zhong)国调味品市场排首位(wei)。