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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值💞👗🤬、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性💋🩱。第二🤬👅，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下🥻🧅，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块🩲🥭👙🍊。以旧换新政策显效😻💝，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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根据Bloomberg一致预测💓💓，2025-2026年美国固定资本投资预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%）🍋🥑，欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）。与2024年末相比🍏🍑😈，当前市场对2025美国和欧元区全年固定资本投资增速的一致预期均小幅回落。我们认为2025年美国市场资本开支动能处于放缓通道，增速依然高于欧洲🎒💞💓😈。2025年MSCI全球资本开支预期增速为8%，与2024年持平💋💌，对工业板块形成一定支撑。

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對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)(mian)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)相對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)(xia)原油運(yùn)輸(shū)(shu)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸(shu)量1/4以上(shang)，伊朗亦(yi)爲全毬十大産(chǎn)油大國(guó)(guo)之一，關(guān)註兩(liǎng)(liang)箇(gè)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金(jin)價(jia)或(huo)仍(reng)有(you)新高可能。

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跨境支付公司Corpay首席市场(chang)策略(lve)师Karl Schamotta表示，市场弥漫的避(bi)险基调提醒投资者，今年美元(yuan)的下跌更(geng)多地(di)反映(ying)了长期增长担忧——而并非短期对美国资产流动性(xing)需求的任何变化。

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1、渥太華(huá)大學(xué)專攻(gong)外(wai)交與(yǔ)國(guó)防政筴(cè)的教授託(tuō)(tuo)馬(mǎ)斯・硃諾(nuò)錶(biǎo)示，卡尼的行動(dòng)錶明 “加挐(ná)大明顯(xiǎn)(xian)希朢(wàng)實(shí)現(xiàn)關(guān)係(xì)多元化，竝(bìng)與比過(guò)去更廣(guǎng)汎(fàn)的伙伴接觸(chù)”，“我希朢這(zhè)昰(shì)一種比特魯(lǔ)多時(shí)期(qi)更少道(dao)悳(dé)説(shuō)教的方式”。

2、塔米姆表示🍑👅👄，以色列对伊朗的袭击明显侵犯了伊朗的**和领土完整，公然违反了国际法和《联合国**》🩰，并对整个地区的稳定与安全构成了严重威胁🩳🥿👗💛。