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资本市场(chang)方面，6月主要围绕(rao)6月18日陆家嘴金融(rong)论坛宣布的相关措施展开(kai)：央行行长潘功胜在2025陆(lu)家嘴论坛(tan)上宣布八项金融举措：主要包括在(zai)上海设(she)立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人(ren)民币国际运营(ying)中心；在上海“先行先试”结(jie)构性货币政(zheng)策工具创新等。

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1、具(ju)体来看(kan)，汽车受益于“以旧换新”政(zheng)策(ce)提振与出口结构优化，5月(yue)汽车产(chan)销同比增幅扩大，新能源车(che)销量(liang)延续较高增长(zhang)，叠加对美直接出口份额近年(nian)来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受(shou)益于国四淘汰(tai)、新能(neng)源替代等，销(xiao)量边(bian)际改善，中期业绩增速(su)有望迎来拐点。二季度太阳能电池(chi)产量及(ji)装机量持续改(gai)善，下游需求旺(wang)盛(sheng)，产能延续去(qu)化(hua)，光伏中(zhong)期业绩(ji)或迎来边际(ji)改善。制造业智能(neng)化改造需求持续释放，工业(ye)机器人(ren)产量三个月滚动同比增(zeng)幅扩大(da)，叠加人形机器人产业(ye)化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中(zhong)期业绩有望延续(xu)较快增长。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🧄🍒。需要指出的是💘🍆💋🥭😠，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🤬🧄👗，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下🍉🥾💟，军工、计算机👅🍑🥻💛、传媒、电子💛、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位🍍🥑，并在途中调整中以日线模式适当增配🍄🩳🥕。