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下半(ban)年美债(zhai)和美元的定价(jia)将更加回归经济基本(ben)面数据和美联储(chu)降息预期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展(zhan)，也将扰动短(duan)期内美债和美元的走(zou)势，此外关注特朗普美丽大法案的进(jin)展。

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进入7月后🩰，综合业绩披露期效应💝、海外流动性环境变化🍊🩲、增量资金及风格交易热度😻，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥾👄🥦👗，成长价值或相对均衡🩳💛。具体来说，第一😈，从历史来看😡🍋，近十年7月市场风格相对均衡🩱💕，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🧄😠👙，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💯。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥾💋👗，加力实施增量政策”👛👝👡，关注7月政治局会议的表述变化。第四💝🥭，市场交易和增量资金层面🥦，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💞🍏，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍑🩱，我们认为7月大盘风格相对占优👛🤍🧡，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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6月国际原油价格上行🩰💗🍆👝，化工产品价格指数上行🍒💔🥒。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日👘，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌🤍👢。

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1、5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增幅收窄，噹(dāng)月(yue)貿(mào)易逆差收(shou)窄。5 月集成電路齣(chu)口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增(zeng)幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分(fen)點(dian)至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成(cheng)電路進口金額爲 336.69 億(yi)美元，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇(ge)百分點至8.87%，纍計衕比增幅(fu)擴大 0.70 箇(ge)百分點至 6.10%，三箇(ge)月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

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