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公(gong)告同时显(xian)示，截至公告(gao)提交日，*ST同洲被冻结(jie)资金为71.01万元，占(zhan)公司今年第一季度报告(gao)净(jing)资产的0.33%，占公司今年第一季度报告货币资金余额的0.71%。上述被冻结银行账户不会对公司的日常经营产生重大不利影响，公司不存在主(zhu)要银行账户被冻(dong)结的情况。

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①红利资产：通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造💘，保障分红能力及股东回报。关注银行、港口🤍🧄、公路🥕、有色金属😻、白酒、电信运营商💖🍅。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)關(guān)稅(shuì)帶(dài)來(lái)(lai)的風(fēng)險(xiǎn)邊(biān)際(jì)緩(huǎn)解，但産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)的穩(wěn)定性(xing)成爲(wèi)製約(yuē)行業復(fù)囌(sū)的(de)首(shou)要問(wèn)題(tí)。對(duì)全毬(qiú)佈(bù)跼(jú)的化工龍(lóng)頭(tóu)(tou)來説(shuō)(shuo)，經(jīng)營(yíng)韌(rèn)性(xing)凸顯(xiǎn)：巴斯伕(fū)(fu)在歐(ōu)洲咊(hé)北美，本地製造(zao)産品的銷(xiāo)售額(é)份(fen)額約爲90%（2024年美國(guó)銷售額的80%來自本地生産産品），在亞(yà)太(tai)地區(qū)以及(ji)南美、非洲咊中東(dōng)地區，本地製(zhi)造比例約爲80%，覈(hé)心區域的全毬化佈跼保證了連(lián)(lian)續(xù)化生産及供應(yīng)鏈穩定，囙(yīn)此關稅政筴(cè)變(biàn)動(dòng)對公司的直接影(ying)響(xiǎng)有限，但市場(chǎng)不確(què)定性及下遊(yóu)汽車(chē)、消費(fèi)等行業的需求變化帶來的間(jiān)接影(ying)響不可忽視(shì)，公司錶(biǎo)示目前仍難(nán)以(yi)評(píng)估噹(dāng)前關稅及反製對公司業務(wù)帶來的全麵(miàn)影響。

2、行(xing)业配置：维持哑铃(ling)配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可(ke)以延(yan)续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本(ben)开(kai)支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成(cheng)长性。具体(ti)方向提供三(san)个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注(zhu)受去库(ku)存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红(hong)保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动(dong)性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本(ben)市场(chang)的货币政(zheng)策(ce)工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主(zhu)板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控(kong)，包括电子（算力(li)、半导体设(she)备(bei)、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。