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目前来看🍋🥭🍑，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💓👗，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👗💗，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💘😻，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍆👜。A股面临的外部环境扰动降低🥭🧄🩳。

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另外供应端周五夜盘市场再度传出消息称欧佩克+将在下月会议上考虑延长其大规模增产，因领导者沙特正带头努力夺回市场份额😻。该消息出现后油价有明显急跌动作，但还是可以看出市场越来越适应欧佩克+提速增产的冲击，八个主要国家已同意在过去三个月中每天大幅增产41.1万桶。几位代表表示💔，他们的国家已准备好在7月6日召开会议时考虑在8月再次提高产量💟🍑👚。消息人士称，八个成员国在7月6日开会时，欧佩克+可能会在8月再次将石油日产量提高41.1万桶。欧佩克+领导国俄罗斯的态度也发生了值得注意的转变🤬💛，在上次会议上，俄罗斯曾短暂反对7月再次加速增产。一位熟悉俄罗斯立场的人士本周早些时候表示，如果欧佩克+认为有必要，莫斯科现在更愿意接受新的增产措施😻🥦。周五🥥🍍🍓🍍🩰，俄罗斯副总理诺瓦克在被问及进一步增产的可能性时说：“我们将在会议期间研究这个问题👜🥦😡。”目前来看欧佩克+继续提速增产仍是大概率事件，虽然在4、5月欧佩克+实际产量增加低于其提速目标🩰🍊🍉，但沙特5月产量增加明显🩲🩳，或会带动其他成员国增产提速。接下来一段时间市场将继续评估消费旺季与欧佩克+提速增产的综合影响。短期内来看旺季窗口还是明显缓解了供应端增产带来的压力，但随着时间推移欧佩克+增产量的不断累积预计对油价的压制将会更加明显🍉🍊🩰🍇。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为(wei)有限合伙人出资1.6亿元参与(yu)设立泓淇光电(dian)基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业(ye)链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技(ji)签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权(quan)。

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兩(liǎng)名就職(zhi)于(yu)爲(wèi)企(qi)業(yè)曏(xiǎng)美國(guó)證券交易委員(yuán)會(huì)(hui)（SEC）EDGAR 係(xì)統(tǒng)(tong)提(ti)交文件(jian)提供(gong)服務(wù)的私營(yíng)企業的男子，囙(yīn)涉嫌利用工作穫(huò)取的非***息穫(huo)利(li) 100 萬(wàn)美元，已麵(miàn)臨(lín)內(nèi)幙(mù)交易指控。

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1、综合以上💯👠，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💓🤍🌽，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍉🩲😈、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍆、小金属）、计算机等🌽👄🍎。

2、結(jié)(jie)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指(zhi)數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴(hui)槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲(wei)滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科(ke)創闆ETF，中證500及上證50ETF小幅淨申購(gòu)。