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背后原因来看(kan)，7月是中(zhong)报业绩预告披露高峰(feng)期，市场对(dui)业绩关注度短期明显提升(sheng)，在(zai)此情况下(xia)，市场会更加聚焦业绩改善方向(xiang)。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格(ge)跑赢万得全A的概率最(zui)高为70%。

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🏮行业配(pei)置层面，相(xiang)较(jiao)于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分(fen)别以(yi)25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的(de)高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高(gao)低(di)切(qie)周期中。以月度(du)-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风(feng)电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建(jian)议关注半导体(ti)、电池（固(gu)态电池主题(ti)）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒(jiu)等(deng)板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位(wei)置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小(xiao)金属(shu)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🥝💓🥬🍊，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面👜，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍅🩳💛😡，其它主要宽基指数转为看多信号😡🥔。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🩲🥕，对冲成本（年化）均有减小🍒🥝🥒💔👡。资金面方面，ETF资金出现止盈💓🥕🍌，股票型ETF资金整体呈现净流出💝，科创板🩰🩱、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、仕佳光(guang)子對(duì)福可(ke)喜瑪(mǎ)(ma)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限(xian)郃(hé)伙人齣(chū)(chu)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇(qi)光電(diàn)基金（佔(zhàn)總(zong)齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)(you)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于(yu)分母端(duan)。近期联储降息预(yu)期提升、人(ren)民币汇率升(sheng)值及以伊军事冲突趋平稳，特朗(lang)普访华(hua)预期等因素叠加，边际推升(sheng)风险偏好。2）谁是增量(liang)资金？主动权益公募(mu)新发基(ji)金边(bian)际(ji)回暖、杠杆资金快速跟随(sui)，此外从银行板块6月(yue)中下旬以来的加速行情(qing)推测，险资资金(jin)入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未(wei)有明显增量(liang)。