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截至2025年6月27日，宽基指数来(lai)看(kan)，上证指数、沪深(shen)300、中证(zheng)500、中证1000处(chu)于估值分位数“适中”等(deng)级，创(chuang)业板指处于估值(zhi)分位数“安全(quan)”等级。

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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪(xu)的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等(deng)三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油(you)车，标(biao)志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行(xing)情(qing)逻辑可能是(shi)电气化(hua)领域(yu)全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出(chu)，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费(fei)的行情。预(yu)计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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机构分析认为，新股(gu)板(ban)块结构(gou)性轮动活跃特征较为显著，估值性(xing)价比突出的低位主题或低(di)位新股标的持续活(huo)跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应(ying)对。

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从估值方面来看🥑😠💋，Wind数据显示🍎💓，截至周四（6月26日）收盘😻🍄🥔，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位🍏👞🍊，中长期配置性价比凸显。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主🍌。6月ETF净赎回100亿份🍓🩲👢💓，对应净流出203亿元。结构上🍑，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月🥝，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

2、我(wo)們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中(zhong)期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五(wu)年週期的上行週期(qi)中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)(dang)然堦段的劃(huà)分有(you)一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)(guo)去每五年的週期的上行週期如下(xia)圖(tú)所示。