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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来(lai)看，财政(zheng)指数的发(fa)力和(he)消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需(xu)求增速进一步(bu)边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应(ying)创造了有(you)利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较大。

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1、具体来看，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让🧄👿💛👞；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月👄，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后👛🥝，致尚科技持有福可喜玛53%的股权👠。叠加此前增资800万元👝🍎👜，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元🤬🍒👞。

2、周思聪：下半年投资主线(xian)预(yu)计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消(xiao)费行业值得关注，成(cheng)长风格(ge)或持续占优。科技领域方面，AI算力、智(zhi)能(neng)驾驶等细分领域是投资主线(xian)。2025年智能驾驶渗(shen)透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子(zi)企业及汽(qi)车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创(chuang)新药是核(he)心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起(qi)点。