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週五（6月27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)續第(di)5日上漲(zhǎng)。收盤(pán)行業(yè)漲幅、主力淨(jìng)流入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身(shen)全行(xing)業（申萬(wàn)一(yi)級(jí)）前五(wu)。噹(dāng)日滬(hù)指跌0.7%，創(chuàng)指小幅收漲(zhang)0.47%。

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中证500股票池(chi)中，本周表现(xian)较好的因子(zi)有总资产增(zeng)长率(1.84%)、单(dan)季度营业收入同比增长率(lv) (1.56%)、单季度营(ying)业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的(de)因(yin)子有营业利润(run)率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净(jing)流入 (-1.60%)。

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今(jin)年以来私募基金(jin)规模扩张(zhang)，为市场贡献(xian)重要增量。截至2025年5月，私(si)募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上(shang)升6.8%，较(jiao)年初扩大3267亿元。年内累计新(xin)增备(bei)案私募证(zheng)券产品(pin)达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市(shi)场受关税(shui)影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局(ju)力度明显加大。

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我们认为，多方面积极因素会(hui)在2026年至2027年叠(die)加，构成牛市的核心区间。近(jin)期A股(gu)向下(xia)力度(du)弱(ruo)，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素(su)。也要承认(ren)，当(dang)下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不(bu)是牛市级别。各类资(zi)金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能(neng)还(hai)有博弈性的指数冲高，2025年二季(ji)度至三季度(du)仍维持(chi)中枢偏(pian)高震荡市判断(duan)。

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1、阶段I结束往往是触(chu)达了(le)关键的前期成本(ben)密集成(cheng)交(jiao)区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后(hou)，会形成(cheng)比(bi)较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡(dang)甚至是阶段性(xing)调整。

2、融资资金已经连续两个月净流入🍅，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看👄，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系😈🍌🥒，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易😈🩱，例如通过融资加仓放大收益🍍🥑💗，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下🍊🍎，整个市场交易活跃度明显提升。