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进入7月后😈，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍌😠，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👙💯，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩰🍄🍄👚，大盘风格略占优🩲。第二😠，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍑，对短期市场或有扰动💔。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👜，关注7月政治局会议的表述变化🍅。第四🍇🤬💯，市场交易和增量资金层面👙🧄💛🧡，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👚🥥。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💌👢。对7月的风格指数推荐如下：

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研究(jiu)公司 Asym 500 LLC 的(de)创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表(biao)明 4 月份的(de)波动产(chan)生了合(he)理且持久的影响。波动率指(zhi)数期货曲(qu)线(xian)已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处(chu)于(yu) 2023-2024 年大部分时间里都较为罕(han)见的水平。”

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在集聚区建设推进会上🌽🥿🩱🧡，闵行区、临港集团、上海国**司🥝🍇、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌🥬🥕，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器🥔😈🥝、脑机接口概念验证平台、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布🥕😻🤬。

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對(duì)比過(guò)(guo)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政(zheng)治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼會議(yi)對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加(jia)深刻，也徃徃(wang)會要求(qiu)“加大宏觀(guān)調(diào)控(kong)力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下(xia)，7月政治跼會議對經濟工作的基調有朢(wàng)(wang)更加積(jī)極(jí)。

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2、同(tong)时，苹果计划在 2028 年为 Vision Pro 更新换代，该(gai)机将采用全新外观设计，配备“Mac 级”处理器，并在 2028 年下半年量产，价格将比初(chu)代更低，重量显著减轻。