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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预期影响港股表(biao)现。20年末至21年初核心(xin)资产行(xing)情进入白热化(hua)，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春(chun)节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美联储加息(xi)预期升温的背景(jing)下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情下重启上行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上电力(li)设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁(tie)等周期资源品受通胀(zhang)上行影(ying)响，同样涨(zhang)幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升(sheng)至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股(gu)走强，但短期(qi)概率不大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌(die)的(de)分化收敛。

2、经济：我们认为今后的日美贸易关税谈判中对日本的关税或能一定程度的减免，给日本GDP带来的拖累或在0.3-0.4个百分点左右😠😻🍒🍏，在此背景下2025年全年或能实现1%附近的增速💕🥝👛。下半年日本经济或是温和复苏的节奏🩳🥕🌽，下半年若能实际工资同比转正🍑👅💌🤍，则能带来实际消费的增加🧡💟；人手不足背景下日本企业或继续扩大设备投资。但在关税的影响，日本的净出口或存在较**动🩲🥭，存在压制GDP的可能性🥭💕🩲。