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5、国际市场方面(mian)：经(jing)济增速(su)预期下调(diao)，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠(die)加全球(qiu)棉花(hua)部分主产国(guo)丰产预期，棉价(jia)上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球(qiu)棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收(shou)窄，但(dan)市场对此认可程度较低，预计(ji)2025/26年(nian)度全球(qiu)棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘(yuan)冲(chong)突不断(duan)、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在(zai)等影响(xiang)下，全球棉花(hua)需求量预计将环(huan)比下调(diao)。全球棉花供需层(ceng)面并不足以(yi)支(zhi)撑棉价上行。美国方(fang)面，本年度美(mei)棉种植(zhi)面积降幅较大，但目前为止(zhi)，受(shou)干旱(han)影响(xiang)美棉面积占(zhan)比(bi)较低(di)，美棉优良率高于去年收割(ge)时(shi)期水平，本年度(du)美棉最终产量预计(ji)同比基本持平(ping)。美棉出口(kou)方(fang)面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基(ji)数有(you)一定上调，但仍低于过去(qu)5年均值水平(ping)，整体供需格(ge)局来看，2025/26年度(du)美棉库销比预计为30.5%，较(jiao)去年同比下降，但仍(reng)高于过去10年均(jun)值水平（27.4%），从基本面(mian)角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅(fu)度(du)有限(xian)。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定(ding)扰动，美联储年内降息次(ci)数是否如预期般为两次、美(mei)国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是(shi)潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美(mei)棉(mian)期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区(qu)间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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6月27日，年内高(gao)调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至(zhi)收盘，A股(gu)42只银行股全线收绿，整体跌幅(fu)中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现(xian)较好，分别(bie)微跌0.51%、0.63%。A股顶流(liu)银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止(zhi)步7连阳。

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