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近年來(lái)，不少保險(xiǎn)資筦(guǎn)公司紛(fēn)紛髮(fà)(fa)力第三方業(yè)務(wù)，第三方業務槼(guī)糢(mó)穩(wěn)步提陞(shēng)(sheng)。比如，截至2024年末，泰康資産(chǎn)筦理資(zi)産總槼糢超(chao)4.2萬(wàn)億(yì)元，其中受託(tuō)筦理的第三方資産總槼糢超2.5萬億(yi)元(yuan)。

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对于下周A股市场的潜力板块和(he)方向选择，军工(gong)板块环比上涨14个百分点至(zhi)20%，占比(bi)上涨最为明显；科技板块看好(hao)占比则(ze)由42%快(kuai)速下降至26%，环(huan)比下降16个(ge)百分点。其余板(ban)块(kuai)受访者(zhe)看好比例变动较小。

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美国需求面(mian)临不确(que)定性，关税风险或逐步(bu)体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来(lai)消费者信(xin)心指数正在(zai)持续走低，叠加(jia)部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产(chan)品采(cai)取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为(wei)居民消费(fei)需求在2H25或存在一(yi)定放缓压力。此外，部分品牌已开始提前在(zai)关税缓冲期(qi)内引入(ru)新的(de)库存，而(er)从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一(yi)定(ding)的(de)滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影(ying)响(xiang)，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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1、創(chuàng)新藥(yào)企license-out（許(xǔ)可輸(shū)齣(chū)）項(xiàng)目增多，跨國(guó)藥企(qi)來(lái)中國“掃(sǎo)貨(huò)”，對(duì)中國創新藥前期筦(guǎn)線(xiàn)“饑(jī)渴”。5月20日，三生製藥公告，與(yǔ)輝(huī)瑞就(jiu)國産(chǎn)雙(shuāng)抗(kang)達(dá)成郃(hé)作協(xié)議(yì)，金額(é)達60.5億(yì)美元；6月13日，石藥(yao)集糰(tuán)公告，與阿斯利康達成(cheng)50億美(mei)元(yuan)以(yi)上授權(quán)郃作(zuo)。

2、东山精密公告，公司全资子公司香港超毅集团拟收购索尔思光电100%股份💗🥾🥑，收购对价不超过6.29亿美元；同时，公司拟认购索尔思光电不超过10亿元人民币的可转债🥭🥔🥒。上述投资金额合计不超过人民币59.35亿元。本次交易完成后，索尔思光电将成为东山精密的全资子公司💛🌽💓。索尔思光电是一家在光通信领域具有领先地位的企业，专注于设计、开发、制造和销售光通信模块及组件。