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上涨中的追赶(gan)：货币(bi)超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更(geng)大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息节奏及幅度(du)。由于(yu)A股较港股散户投资者占比更高，因此(ci)对(dui)流动性和(he)资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中(zhong)收敛均发生在货币宽松区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要来(lai)自政策催化下A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的(de)收敛主要来自政策催化，包括货币(bi)宽松、地产放松(song)、 “互联网+”产业政(zheng)策催(cui)化。其中货币方面，14/11央(yang)行意外降息开启牛市行情后(hou)，15年上半年货(huo)币宽松力度进一(yi)步增大，央行(xing)2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降息；地产方(fang)面，14年6月开始地方陆续放松限(xian)购政策(ce)，14年9月央行明(ming)确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上(shang)《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环(huan)境转好，宽货币(bi)+宽信用(yong)，流动性宽松(song)推动A股强势反(fan)弹。外部方(fang)面，得益于18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座(zuo)谈会(hui)的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币(bi)向宽信用的传导，19/1央行(xing)两次全面降准，累计下调(diao)金融(rong)机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的(de)1月社(she)融新增4.64万亿(yi)元，大幅超出市场(chang)预期，带动A股迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大(da)涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价(jia)指数(shu)从115升至(zhi)128。当前来看，要出(chu)现上涨中的收敛需观测到货币(bi)宽松加码，今年以来(lai)货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续(xu)要(yao)关注货币宽松的持续性，即(ji)降(jiang)准降(jiang)息(xi)的节奏(zou)和力度。

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