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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。从基(ji)本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和(he)消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数(shu)据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下(xia)行的可能性较低。在(zai)流动性(xing)和增(zeng)量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还(hai)是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的(de)可能性较大。

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