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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分(fen)红表(biao)现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体(ti)方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内(nei)销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放(fang)加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量(liang)（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤(mei)化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、债市展望。当前中美关税对(dui)市场的影响已开始减弱，后(hou)续市场将更多围绕(rao)基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走(zou)弱，我们(men)维持之(zhi)前判断，如果说5月债市震荡，那么6月债市(shi)或有做多(duo)机会。