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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥬💖。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍈，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👢😈。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🩱🩰🥒🥒，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥦💔😡，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、在关税的不确定影响下，美联储(chu)内部对未来的降息(xi)路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次(ci)的预(yu)期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联(lian)储内部对降息预(yu)期的分歧(qi)。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至(zhi)57.9%，且继续维持(chi)年内两次降息预期，整体降(jiang)息预期变化不大。