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目(mu)前来看，全球贸易和(he)关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国家税(shui)率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较大(da)。今年4月初以来的贸易和关税对市场(chang)的影响逐渐趋于(yu)缓和。伊(yi)朗以(yi)色列(lie)军事(shi)冲突趋(qu)于(yu)缓和，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境(jing)扰动降(jiang)低。

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唐(tang)晨：港股的生态(tai)发生了(le)很大变化，这是发(fa)审、再融资的制度(du)红(hong)利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在(zai)这种背景下，上半(ban)年港股市场的整体表现本质上就是(shi)中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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1、上半年伦敦现货黄金不断刷新历史新高，半年度上涨24.74%至3273.335美元/盎司，盘中创历史新高3500.12美元/盎司；现货白银上涨24.47%至35.956美元/盎司🍒；金银比在88~105之间运行👠。截止6月24日美国CFTC黄金持仓显示👢🍓，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落，总持仓较去年末统计下降23626张至434958张😠🥻，非商业持仓净多下降52275张至195004张🤬🩳🩰；白银持仓显示👚🥝👢🍌，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落，总持仓较去年末统计增加23600张至174613张，非商业持仓净多增加25058张至62947张🍆💕🥕👄。Comex库存😈🍎💔，截止6月27日黄金库存较去年末增加471.14吨至1152.33吨；白银库存增加5613.3吨至15523.46吨。

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1、尽管奥特曼对人工智能的未来仍充满希望🩱，但他坚持认为🤬🍄，有必要诚实地面对这项技术的缺点🥑👅。“这不是非常可靠💘🍓，”他说🍋🥔👙，“我们需要诚实地面对这一点。”

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧄🥾，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😈。第二🌽🧡🥒😠，外部流动性方面👄🧅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍑🧅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍓👅🥑，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🩳🥒👅，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👅👢🍄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🧄、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🌽💞。结合中观景气、盈利能力🌽🎒、筹码分布🥻🍋😈、估值👿🍒🎒、交易👅💔🥒💋、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩱🤬💕、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥔🧄🥬💖🍇、小金属）、计算机等💋🥕。赛道选择层面😈🧄👝，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👛💗🥒、国产算力🍉💖🍄🍋、非银金融👅、国防军工、创新药💓。