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周思聪：下半年(nian)投资主(zhu)线预计围绕成长(zhang)性(xing)行业展(zhan)开，优质的(de)科技(ji)资(zi)产、新兴消费行业值得关注，成长(zhang)风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等(deng)细(xi)分领域是投(tou)资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相(xiang)关整车厂、汽车(che)电子企业及汽车零部(bu)件供(gong)应商迎来投资(zi)机会。医药(yao)领域方面，创新(xin)药是核心主线，行业有望迎(ying)来系统性投(tou)资机(ji)会。长期来看，2025年或成为中(zhong)国创新药估值系统性提升的起点。

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不过前述接近民航局(ju)的人士表示，高铁领域可能会成为下一个监管重(zhong)点。“充电(dian)宝安(an)全风险具(ju)有普(pu)遍性，不排除相关部门(men)评估安全管控措施延伸的(de)可能(neng)。”他说。

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从(cong)中(zhong)长期角度，我们建议以周期为轴，供(gong)需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代(dai)、算力基础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商(shang)业模(mo)式的落地、以及AI对消(xiao)费(fei)电子、机器人、智能(neng)驾驶(shi)等(deng)赋能），国产替(ti)代周期(qi)下相关(guan)产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产(chan)集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核(he)电(dian)），电动化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增(zeng)加。

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2、沙姆哈尼还强调🧄，伊朗领导层对各种局势早有充分准备🩳，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。