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行业配置：维持(chi)哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也(ye)可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获(huo)得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注(zhu)盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红(hong)利推升估(gu)值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼(jian)具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的(de)白电(dian)龙头。②改善视角下(xia)，关注受去(qu)库存和需求复苏支(zhi)撑的(de)工(gong)业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营(ying)商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除(chu)股权融资和**债(zhai)券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类(lei)“平(ping)准基金”两项政策(ce)支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加(jia)强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新(xin)疆(jiang)煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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債(zhài)市展朢(wàng)。噹(dāng)前中美關(guān)稅(shuì)對(duì)市場(chǎng)的影響(xiǎng)(xiang)已開(kāi)始(shi)減(jiǎn)弱，后續(xù)市場將(jiāng)更多圍(wéi)繞(rào)基本麵(miàn)(mian)咊(hé)資金麵展(zhan)開交易，若生産(chǎn)數(shù)據(jù)開始走弱，我們(men)維(wéi)持之(zhi)前判斷(duàn)，如菓(guǒ)説(shuō)5月債市震盪(dàng)，那(na)麼(me)(me)6月債市或(huo)有做多機(jī)會(huì)。

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