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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关(guan)注盈(ying)利和分(fen)红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进(jin)一步(bu)加强，而本身弹性(xing)更大的北交(jiao)所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出(chu)更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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