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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🥬，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量💌🥔💕，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🍅🍆🍍🌽。中长期维度来看🩰，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🥔💛🍋。但对于重视时间成本的投资者而言🤬，在短期波动思维下💞，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🥔，部分资金逐渐选择止盈👡🍅🍓🥻。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🩱🥿🥕🍇🥦。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🍈💕🥕。

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三🍉、新消费(珠宝钻石👞、IP潮玩🩲💯🥑、新零食新饮品🍎🩱、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧🧅🥭🧡，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。继续提示🍈💋，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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