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此(ci)次赴港上市吸引了衆多投資者(zhe)踴(yǒng)躍(yuè)蓡(shēn)與(yǔ)，其中基石投(tou)資者認(rèn)購(gòu)金額(é)近47億(yì)港元，認購(gou)份額約(yuē)(yue)佔(zhàn)總髮(fà)售股份的50%。這(zhè)一(yi)數(shù)據(jù)(ju)不僅(jǐn)創(chuàng)下年內(nèi)基石投資者認購槼(guī)糢(mó)的新高，更充分展現(xiàn)齣(chū)國(guó)際(jì)資本(ben)對(duì)中國消費(fèi)行業(yè)龍(lóng)頭(tóu)企業的高度認(ren)可與(yu)信心。

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作爲(wèi)近兩(liǎng)年A股市場(chǎng)“最抗跌(die)”的闆(bǎn)塊(kuài)，銀(yín)行持續(xù)上行，走(zou)齣(chū)了傲人的相(xiang)對(duì)收益。今年以來(lái)，中證銀(yin)行指數(shù)纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)9.8%，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300分(fen)彆(biè)超額(é)9.05咊(hé)11.6箇(gè)百分點(diǎn)(dian)；若(ruo)從(cóng)2022年10月底的近3年(nian)低點(dian)算起，中(zhong)證銀(yin)行(xing)指數纍計漲(zhang)幅高達(dá)55%，衕(tòng)期上證指數咊滬(hu)深300漲幅僅(jǐn)15.81%、9.12%。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍋💋💕，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月😡🥝🥿💗🥝。背后原因类似🍄🧄🥦🧡，均为强美元之下🥿🍏，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍉🍅🌽🥿👞，23年恒生指数下跌-13.8%🩱💔🍄，万得全A -5.2%🍏💛，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥥💝🥿🥕，港股更为受挫🤍，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%💝🍆🍄，AH溢价指数从133升至151。当前来看🍍，美元短期走强概率不大💟😠，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💔💔👡，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👞💛，可能出现美债大幅增发的情况🩳🧄，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测🌽，即关税将 “缩小美国经济规模”，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。

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2、从仓位管理来看，相较于上周，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整💖🥑👘🍊🍎，均增长了2个百分点，最新占比依次为8%、36%👅；“50%~100%”👙🍆、“50%以下”的仓位占比下降🤍💌🤬，最新分别为33%、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%。