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摩根士丹利此前研报指出👅🍄👢，受强劲收入和利润率推动，小米2025年第一季毛利较该行预测高出10%，成本综效推动营业利润比该行预期高出33%。YU7在7月上市🥾，该行认为可能是推动股价上涨的关键因素。该行认为平均售价可能会高于SU7。对于智慧型手机和AIoT，6.18购物节的表现将是关键催化剂，但该行认为其重要性不如YU7。

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宏观经济：根据彭博一致预期，2025年二季度越南、菲律宾、印尼🌽、马来🍌👜🥥、新加坡🍊💝👢🤬、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为😡💖💯🍎，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束）🥕🎒👛😡，预计推动以越南🧅💗、马来西亚、泰国、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性🍄，但下半年进入去库存周期而开始承压。

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根据伦敦证券交易所集团（LSEG）的数据，联邦基金利率期货显示🩲😈🎒，市场预计2025年底前将有两次降息，9月可能是下一次降息的起点。几天前公布的温和通胀数据进一步强化了这一预期。然而💞🍄😠，美联储的实际行动仍取决于经济数据的表现。如果本周的零售销售数据或后续的经济指标显示出显著的疲软👙🥝，降息预期可能进一步升温💝🥦💔💛🥿。

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