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相較(jiào)而(er)言，中美兩(liǎng)國(guó)債(zhài)(zhai)市開(kāi)始逐漸(jiàn)(jian)定(ding)價(jià)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)。中國10Y國債利率(lv)下破1.65%，10Y美債利率在4.4%坿(fù)近。債市對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)引髮(fà)的基本麵事實(shí)更感興(xìng)趣。

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2023年，哈萨克(ke)斯坦乌拉尔(er)斯克至武汉新通道开通(tong)，此后多条中亚粮食物(wu)流(liu)新通道陆续开通。截至目前，中(zhong)亚班列跨境(jing)运输线路(lu)可通(tong)达(da)中亚国家13个城(cheng)市。中(zhong)亚(ya)班列+长江黄金水道(dao)多式联运叠加效应(ying)凸(tu)显，来自中亚(ya)的货物(wu)转运至(zhi)阳逻港，经长江黄金水道发往长江沿线各大城市，而长三角、珠三角的货物(wu)在武汉集结(jie)后直达中亚，逐渐形成(cheng)“江海—铁路—陆路”的立体交通网络。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👛。6月10日起🍏👛，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥥👄🍑🍑，有助于缓解车企“内卷”💓🍋。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🥔🥔。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🍉💔💌、轮胎轮毂🍈💯🍏。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑💖💌🥥、竞争环境进一步加剧🥭👝👗。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行💕👿🎒💖👠，供需格局进一步变差🤬🩲。此次整车环节向中上游零部件的让利👠，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍒，意味着积极信号🍓🥝💟，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🍉🥑。

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成份股方面，白酒💋🍋、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒💓🍊、燕京啤酒双双跌超5%💞👢，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

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1、然而，白宫仍然坚定不移🍌🥒，特朗普也毫不避讳。周四，他抨击了 “过去 6 个月来我读到的这些愚蠢预测”🥔，暗示 “这些人要么腐败，要么真的很蠢，而他们本应是经济学家。”

2、下半年政策放松有望对冲关税影响🍏🧄。货币政策方面💔👿🍊，欧央行利率已经在中性水平👚🍊，但若经济恢复疲软，则欧央行仍有降息空间💛💯👚🌽。我们认为财政政策转向虽然对2025年增长的直接拉动或有限💋🍓🤍🥕，但有利于信心和风险偏好的恢复🥔🌽🩱🍉🍒。