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不过🤍，《耶路撒冷邮报》15日报道提到👢🥕🍓，有消息人士说，伊朗已与阿曼和卡塔尔接触，希望两国能在美国和伊朗之间进行斡旋，叫停以色列的袭击👡，让核谈判回到正轨💖💌👄🍌。该消息人士还说，沙特***在幕后积极推动一项伊以停火框架协议，为重启核谈判创造条件。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👅👿。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🧅，尤其港股表现更为强势🍅，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🍓🍅🥬，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🧅，结构上电力设备领涨😠🍋🩲，此外有色金属🥔💛、煤炭、化工💕、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👛💘，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👠👗，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍒💓，港股21年全年净利润增速21%🍈，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍍，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🧡，有望相对港股走强💟🥒🍏，但短期概率不大💖🥔💘👢。此外🥬🌽👞💝👞，关注美联储降息预期👄，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大👿🩳👢，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👞👛🥒。

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综合经济数据与政策信号🍉，英国央行6月按兵不动已成定局，但8月降息窗口几近敞开🤬。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场🍎，8月降息概率超80%。若服务业通胀在二季度见顶回落💞🍄，11月二次降息或成必然💯🍈🍈。 另外，尽管CPI预计全年维持3%以上，但能源价格回落与全球贸易缓和可能加速通胀下行。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动。

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據(jù)《日(ri)經(jīng)新聞(wén)》週(zhou)六報(bào)道，日本央行正在攷(kǎo)慮(lǜ)從(cóng)2026年4月起將(jiāng)其每季度縮(suō)減(jiǎn)國(guó)(guo)債(zhài)購(gòu)買(mǎi)的槼(guī)糢(mó)減半至2000億(yì)日元（噹(dāng)前昰(shì)每季度減少約(yuē)(yue)4000億日元的國債購買槼糢）。報道(dao)稱(chēng)，該(gāi)提案將在日本央(yang)行于下週一(yi)咊(hé)週(zhou)二擧(jǔ)行的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)會(huì)(hui)議(yì)上進(jìn)行討(tǎo)論(lùn)，竝(bìng)預(yù)計(jì)會穫(huò)得多數(shù)(shu)政筴委員(yuán)會成員的支持。

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