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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🩲，流动性将先于盈利改善🥝🥦🍓👙，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🍅💌，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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具体来看🍌🍈，饮料乳品受益于旺季消费回暖👙🤬，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👗，5月乳制品产量同比增幅扩大🥿，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼👡🥔🩳，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥝，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥑；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%👞，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复😻。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🍋🩰😠，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨💗🎒💛🍉💞，4🍇💘、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🩲👙💘🎒；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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同时，还要帮(bang)助建设(she)方规划还款来源，本着市场化的原(yuan)则提供(gong)融(rong)资。老旧小区改造一次性投入较大，但收入来源有限、回收周期较长，如何合理地提供融资方(fang)案，帮(bang)助建设方实现“微利可持续”的改造模式？

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参观山东舰时🥭，因局部通道较为狭窄且需攀爬，为确保安全💖🥝，谢绝11周岁（含）以下儿童、孕妇以及其他行动不便人士预约参观，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约，并由监护人陪同参观🍏🍆👿。

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1、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動(dong)率交易的(de)理解仍有欠缺。波(bo)動率新低本身竝(bìng)不代(dai)錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)(jian)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的(de)“三(san)連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化(hua)下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指(zhi)數(shù)有較(jiào)(jiao)大可能性突(tu)破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動(dong)的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元(yuan)週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

2、在(zai)关税的不确定影(ying)响下，美联储内部对未来的降息路径(jing)分歧加大。美联储仍保持了对年内(nei)降息2次的预期，但预测年内不降息的官员(yuan)人数增加3人至7人，预测(ce)年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期(qi)的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息(xi)的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期(qi)从56.4%小(xiao)幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预(yu)期，整体降(jiang)息预(yu)期变化不大。