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银行ETF（512800）基金经(jing)理助理张放：我们(men)要提醒投资(zi)者，布局(ju)银(yin)行股ETF并非“躺赢”，需理性(xing)看待。首先，收益来源与(yu)风险并存。银行ETF的收益主要来自股息分红、估值修(xiu)复(fu)和行业β收(shou)益，但受宏观经济、利率政策、银(yin)行资产质量等多重(zhong)因素影响。其次，分(fen)散风险 ≠ 无风险。银行ETF通过分散(san)投资42家上市(shi)银行降低(di)个股风险（如坏账暴雷），但行业整体仍可能受系统性风险冲击（例如下(xia)调LPR导致(zhi)净息差收窄）。

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智利央行调查的本地经济学家预计到年底将降息 50 个基点😈😠💗，周期终端利率将降低 50 个基点🍎😻🍄👜，至 4%。同一项调查显示，到 2026 年底通胀将回到 3% 的目标。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💗，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍑💗、PCB🥿、ASIC芯片👠💛、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注💘👙🍈🥒🍊；应用环节需要持续跟踪观察🥔，其中多模态视觉理解应用趋势明确🩱👘🍑，建议重点关注字节生态链公司🌽，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👠🎒，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍌🤬🥬，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👿，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🥭👡；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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