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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💞🥦💖、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🩳🥻🩱🥒🍍。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🤬🥾👄🧡、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💌👠。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🍇👡🥭。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🥭🍉。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🍄🍋🍋，我们称之为进入牛市阶段II👜。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍍🥕🤬。

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就人(ren)工智能与机器人业(ye)务开展方面，（i）在中国香港地区(qu)，该集团(tuan)计划在2025年下半年逐步进(jin)入人形机器人应用场景(jing)的部署工作，将和已签约(yue)的合作伙伴落地人形机(ji)器人(ren)产品、实现商业用(yong)途(tu)；及（ii）在中国大陆地区，集团(tuan)亦计划在2025年下半年首先在选取(qu)的目标省份进(jin)行教育(yu)类机器(qi)人产(chan)品的落地。整体商业模式将根(gen)据国家对于AI教育的政策，联合内容输出方、当地教育企业及金融机构形成全产业链的落(luo)地模式；同时期望完成“香港仔机器人康养示范园区项目”的正式立项(xiang)，并能够成功签署包括康养机器人销售在内的(de)示范园运营服务协议。

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我其实就是想告诉那些和我的邻居(ju)有同样想法的(de)人们(men)，做空是很危险的(de)，时间很可(ke)能不站在你这边。我看到这家(jia)公(gong)司从30多涨到(dao)130多的时候，我真的有点(dian)替邻居担心哈，我觉得他恐怕很难睡好(hao)觉，何苦呢(ne)？！

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财(cai)政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半(ban)年财政政策呈现：发力前置，支出增速(su)扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年(nian)，前(qian)置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空(kong)间仍较大，将继续保证财(cai)政发力强度(du)，短期增量政策(ce)出台的必要性并(bing)不强。但是(shi)如果有(you)超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万(wan)亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于(yu)债(zhai)市而言，财政积极发(fa)力以(yi)及发挥托底作用(yong)，这或(huo)仍将制约债市利率下行空(kong)间(jian)，另外供给扰动(dong)仍存。

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1、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政(zheng)策(ce)的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增(zeng)量资(zi)金(jin)方面，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年，无(wu)论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突(tu)破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可(ke)能性较大(da)。

2、6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭(jie)晓。Wind数据显示，截至6月29日，公募基(ji)金年内(nei)分红金额(e)合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。