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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理🥕🥬🧡，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份💕🥕💯、中光学👘、蓝特光学👅💓、腾景科技、清越科技、国星光电和华灿光电🍉，具体情况详见下图：

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6月ETF资金整体延续净赎回(hui)，但净赎(shu)回规模有所(suo)收(shou)窄，结构上以宽基指数ETF赎(shu)回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结(jie)构上，规模指数ETF净(jing)流出247亿元，行(xing)业类ETF小幅(fu)净流入43亿元，信息技术、军工、消(xiao)费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性(xing)行(xing)情(qing)的工具(ju)，行业类ETF有望继(ji)续活跃(yue)。

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1、唐(tang)晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等(deng)，因(yin)为这些资(zi)产(chan)“含权量”高，在整体(ti)重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断(duan)提高，既是当前驱(qu)动经济发展的新增长点，又是(shi)反映(ying)时代命题(ti)的主(zhu)要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

2、展望后市🥑🍋，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🥕🩰🍄💋💌，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🍍。需要指出的是🍈👢🩱，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%💓💖🥭👡👘，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工🩱🥔、计算机、传媒🥾、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”🍅🍄🥻🤬🥻，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🎒👢🍉👞🥔。