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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降(jiang)息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更(geng)为(wei)强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和(he)通胀推动的资源(yuan)品(pin)行情下(xia)重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影(ying)响，同(tong)样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通(tong)胀环境对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放(fang)大，有(you)望相对港股走强，但(dan)短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧(jin)对港股(gu)冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

2、日前，美國(guó)總統(tǒng)特朗普齣(chū)蓆(xí)西點(diǎn)軍(jūn)校畢(bì)業(yè)典禮(lǐ)竝(bìng)髮(fà)錶(biǎo)縯(yǎn)講(jiǎng)時(shí)稱(chēng)，他完全支持將(jiāng)美國新財(cái)(cai)年國防預(yù)算增至1萬(wàn)億(yì)(yi)美元，竝強(qiáng)(qiang)調(diào)(diao)這(zhè)箇(gè)數(shù)字(zi)不容討(tǎo)價(jià)(jia)還(hái)價。這意味着美(mei)國(guo)軍費(fèi)槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025財年大增近13%，再創(chuàng)新高。