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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性(xing)环境变化(hua)、增(zeng)量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以(yi)上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原(yuan)油現(xiàn)貨(huò)(huo)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價格月(yue)環比上(shang)行7.60%。截至6月27日(ri)，6月化工産品價格指數月(yue)環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數下跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)(zhang)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格漲幅居前，二乙二醕、天然橡(xiang)膠(jiāo)等價(jia)格(ge)下跌。

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2、日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🍈🍌。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策🩲🍑，加强逆周期调节👜，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合💟👘，保持经济稳定增长和物价处于合理水平🩰💗。对于下阶段货币政策的主要思路🥕👡，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度💓😠👄💗，提高货币政策调控前瞻性🍓🍅👜🩰、针对性、有效性🍇，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥔😻，灵活把握政策实施的力度和节奏👄。