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中信证券认为(wei)，对于银(yin)行的投资策(ce)略，资金(jin)面(mian)是长逻辑。公募新规的正向影(ying)响，叠加险资对稳定回报型(xing)权益资产(chan)需(xu)求的延(yan)续，机构增配空间仍存。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期😠，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👛👝。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍎。伊朗以色列军事冲突趋于缓和😡🌽🩱，虽然有反复👢，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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A股换手率、成(cheng)交额上行。截至(zhi)6月27日，上证(zheng)A股换手率五(wu)日均值月环(huan)比上行0.21个百分点至1.03%；沪(hu)深两市日成交额(e)五日均值月环比上行33.5%。

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这不仅仅(jin)发生在石油市场(chang)。布(bu)里奇顿研究集(ji)团（Bridgeton Research Group LLC）的数据(ju)显示，在上周二，欧洲天然(ran)气市场中，追随趋势的商品交易顾问(wen)（Commodity Trading Advisors）从 9% 的(de)净多头(tou)转为 18% 的净(jing)空头。这些(xie)算法往往会加剧市场波动，让有(you)实际敞口的交易员更难应对市场。

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1、復(fù)盤(pán)來(lái)看，本(ben)週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能日(ri)日收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)(zhang)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指（5.69%）等(deng)市場(chǎng)主流指數(shù)。消息麵(miàn)上，摩根大通研報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)(jiang)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著(zhu)增長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)(mo)將超過(guò)10億(yì)美元(yuan)，竝(bìng)在2030年突破50億美元。

2、后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主(zhu)导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下(xia)半(ban)年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必(bi)会演绎持续(xu)急涨，而是依(yi)然将呈现(xian)一定(ding)的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以(yi)来的结构性(xing)行情都(dou)未走(zou)向持续(xu)抱(bao)团而(er)是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业(ye)绩期(qi)、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否(fou)兑现(xian)均存在不确定风险。