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付(fu)倍佳：全(quan)年港股市场或(huo)震荡上行，流动性将先于(yu)盈利改善，上(shang)半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚(ju)焦顺周期盈利改善的机(ji)会。从宏观视角看(kan)，中、美(mei)、欧财政货币双宽松(song)是大概率走向，美元长周(zhou)期走弱，对资产价格(ge)尤其(qi)是新兴市场资(zi)产可以保持乐观。

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3💯👠、从需求维度来看👞，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日🧄🥻，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日🍇🤍👅🍈。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日🍏🍍；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优于预期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示🩰👢，除非出现重大中断💋😻，否则到2030年💟🌽🍋，石油市场预计仍将有充足的供应。到2030年，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日🩱，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况🥥，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平🍎，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压🍉。季节性来看三季度好于四季度，因而季节性上来看🍒，或呈现先扬后抑的节奏。

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