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对于本轮伊以冲突，我们认为后(hou)续持续升级(ji)为多国长期战争的可能性较低(di)，短期事件性冲击引发的(de)下跌反而提供(gong)布局机会(hui)。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的(de)主(zhu)要矛盾。结构上(shang)，中美(mei)谈判结果落地、国内经济平稳运行，在新(xin)的宏观(guan)变化出(chu)现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善(shan)预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。

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伊朗具备短期瘫痪航(hang)道的能(neng)力（如布设水雷、导弹威慑(she)），但物理封(feng)锁(suo)难以实现且代价巨大。若强行封(feng)锁，将引(yin)爆全球能源危机、经济衰退与军(jun)事冲突，因此更可能通过(guo)“可控紧张”策(ce)略（如袭(xi)扰油(you)轮）制造恐慌，推高油价以换取谈判筹码。当前(qian)局势下，霍尔木兹海峡(xia)的“咽喉”地位(wei)仍是(shi)制衡冲突的(de)关键，各(ge)方利(li)益交织使其短期内难被真正掐断。

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