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行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多(duo)數(shù)(shu)線(xiàn)索的行(xing)情底色(se)仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)(wei)主(zhu)導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)(chu)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)(nan)以支撐(chēng)估值空(kong)間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)(yin)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)(lve)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等(deng)待勝(shèng)率催化；衕(tòng)(tong)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)(lun)動、槼(guī)避(bi)過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性(xing)板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际(ji)改(gai)善，使得即将到来(lai)的(de)中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政(zheng)政(zheng)策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景(jing)气(qi)趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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从2013年至2024年(nian)历史(shi)统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会(hui)议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过(guo)70%。

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2、结论：预计 2025 年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势🍎🍑，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间💖👡🩳，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行💔，反弹逢高空为主🥬👙🍊。