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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💞🎒🍆，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👘💓🥬👜😡，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💟🥻🥕，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💟、公路👛；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥦🤬。②改善视角下👗🌽🍒，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💯，高分红保障+经营稳健的白酒👙。③进攻弹性视角下🍋🥬，关注存量项目进入收获期🍑🍆💌，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💌👡💌🥿，小盘成长行情或将进一步加强💯🥾，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥔👛。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍈，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）😈👝💯，相比主板（10%）或表现出更大的优势🎒🥕🥿。行业关注自主可控🍌🍄👘💋，包括电子（算力、半导体设备😠🍏、芯片）🍍💔、信息化（数据库💓、操作系统）🥒😠、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、中国证券报记者梳理了申万小家电行业22家上市公司的ESG表现后发现，其整体ESG信息披露率较低，温室气体排放披露情况欠佳，公司在环保投入及ESG治理结构等方面呈现显著分化的格局。同时🍓，客户服务与权益保障😻👄、产品安全与质量💔🍓🩱🍊、信息安全与隐私保护等议题，成为市场关注的重点。专家认为，提升ESG表现对于小家电上市公司未来发展具有战略价值。

2、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🥥🌽。本周五A股🤬👛、港股指数普遍回调🍎🩳💛，避险情绪推升能源、贵金属🍍👝🥾💞、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🥔🍍，影响A股的核心因素还是自身结构问题🧅🎒💌🍄。从风险溢价来看👠💞，在中美谈判利好预期下👄🧅🍎，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近👗🍎👛👄，为今年4月以来的最低水平🍄🩱💋。关税对市场情绪的冲击修复后🍇🍇🥥，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力👗🥦👅；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后🧄🍓，细分赛道快速轮动🍅🍒🥦，部分获利盘存在止盈需求。