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2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月(yue)10日起(qi)，多家头部车企宣布低供应商支付(fu)账期统一缩短到60天以内(nei)，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈利触底后(hou)均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘(cheng)用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电(dian)气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集(ji)中度分歧最近(jin)一次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行业(ye)集(ji)中度趋稳并体现出(chu)安全壁垒，零(ling)部件集中度持续下滑、竞(jing)争环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部(bu)件板块的开支(zhi)持续(xu)上行，供需格(ge)局进一步变差。此次整车环节向(xiang)中上(shang)游零部件的让(rang)利，对于缓解汽车产业(ye)链上下游格局的利润分配(pei)和供需压力，意(yi)味着积极信号(hao)，板块一度(du)反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的(de)举(ju)措落地，预计会逐步延续回暖(nuan)态势。