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2、这里我们分(fen)享一个判断中短期市场方向(xiang)的视角：判断(duan)中短(duan)期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判(pan)断的权重。之所以这样，一方面是因为(wei)，稳(wen)定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年(nian)剩余(yu)时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经(jing)济韧性主要来自于外需韧性；25年剩(sheng)余时间可能外需回落，国内(nei)政策对冲重要(yao)性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次(ci)切(qie)换(huan)，目前不到能(neng)够发酵稳(wen)定需求预期的阶(jie)段。这种情况下，宏观变化推动市场(chang)上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。