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2💖、估值：港股更便宜🍋，结构上汽车🥕、军工👡🩱、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13👝，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍🩳，对比成长板块🍄👘👛，创业板指当前PE 31倍😡🩰🍑🥒，高于恒生科技的20倍🩲。从相对水平来看🩰，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后😡，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍👅🍓💌💞、24%分位👛。结构上看🍎💕🍆，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜💝💋💟🍅。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）👝、医药（23%）溢价较低👿🥿💛。

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比如(ru)，沪深300指数中信息(xi)技术行业样(yang)本数量增加2只，权重上升0.18%。中证500指数中(zhong)信息技术行业样本数量增(zeng)加12只，权(quan)重(zhong)上升1.82%；通信服务行业样本数增(zeng)加(jia)2只，权重上升0.27%。中(zhong)证1000指数中，工业行业样本数量增加10只，权重上升1.06%；可(ke)选(xuan)消(xiao)费行业样本数量增加(jia)5只，权重(zhong)上升0.93%。调整后科创板及创业板(ban)样本数量分别为51只、124只、343只，权重分别为15.72%、25.83%、34.14%。

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1、愽(bó)衆精工晚間(jiān)公(gong)告，公司擬(nǐ)現(xiàn)金收購(gòu)黃(huáng)立誌等交易對(duì)方持有的上海沃典工業(yè)自動(dòng)化有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海(hai)沃典”）70%股權(quán)，交(jiao)易(yi)作價(jià)4.2億(yì)(yi)元。交易完成后，公司持有上海(hai)沃典70%股(gu)權。通過(guò)整郃(hé)上海沃典的技術(shù)能(neng)力與(yǔ)客戶(hù)資源，公司可快速切入汽(qi)車(chē)智能裝備(bèi)市場(chǎng)，形成“3C+新能源(yuan)+汽車”多(duo)輪(lún)驅(qū)動的業務(wù)格跼(jú)。

2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能😻💖🍌，致使市场风险偏好受挫😡；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🥬🤍🩰💌；3）地缘局势升温加剧市场不确定性💕；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🍒🍏，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🍑🍋，难以实现实质性突破👙😻；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🍎😻，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。